Над тихим приморским городком внезапно потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины. А среди оранжевого дождя упало на землю странное существо – маленькое, мохнатое, неугомонное. Оно тут же бросилось собирать упавшие фрукты.
Существо прибилось к дому Геннадия, угрюмого старика, который ухаживал за своим садом. Садовник славился скверным характером и ни с кем не общался. Увидев, как местная состоятельная дама, владелица фабрики сладостей, мечтает заполучить зверька для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить найденыша у себя.
Эта же женщина давно охотилась за другим секретом. Она пыталась вызнать рецепт особого шоколада у владелицы небольшого магазинчика. Хозяйкой магазина была дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, и они не разговаривали. Богачка пользовалась этой ссорой, надеясь добиться своего.